Spanish car production remains flat amid falling demand
The Spanish automotive sector began 2020 with almost similar production levels. Exports, however, continued depressed year-on-year in January, Kallanish learns from the monthly data issued by the local Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).
“Spanish factories have managed to maintain their activity against the current adverse situation in Europe, a market to which it exports more than 80% of its production. The Spanish manufacturers continue their effort to adapt their lines to new models in a lower market demand environment, the association adds.
Spain`s automotive production totalled 240,035 units in January or just 190 vehicles less in comparison to the same period of 2019. Spanish vehicle exports amounted to 183,730 units during the month, -3.4% less compared to January 2019, Anfac adds.
German crude steel production remains depressed
German mills produced 3.1 million tonnes of crude steel in January, -9.8% less than in January 2019, Kallanish learns from steel federation Wirtschaftsvereinigung (WV) Stahl. This is higher than the estimated figure given by worldsteel in its own monthly report (see separate article).
The year-on-year difference was much more pronounced at integrated mills, which produced -14.0% less, while output at EAF mills fell by only -2%. This is partly attributable to the slackening demand from the automotive industry, which caused ArcelorMittal for example to idle one blast furnace in Bremen.
By comparison, the mostly EAF-fed construction industry continues to flourish in Germany. The difference in output of electrically-melted steel is also minimal because EAF mills tend to close down for maintenance every winter. The fall in EAF production had been more pronounced in December, having fallen by -15.1%. This suggests that more closures occurred in December 2019 than in December 2018. The overall fall in output at EAF mills is also attributable to lower demand for SBQ products from automotive and mechanical engineering, which are mainy produced using this route.
Italy’s Arvedi says no coronavirus impact
Italian steelmaker Arvedi today said production and deliveries of all of the group’s companies are unaffected by the coronavirus outbreak in northern Italy.
“There are no logistic inefficiencies both in Italy and abroad,” the company said in a release sent to Argus. Cremona, where Arvedi’s facilities are located, is not in the so-called “red zone” of the viral outbreak so there are no restrictions on entry to the territory.
Market chatter today suggested there were few cancelled orders in the domestic market on truck drivers not willing to travel to Cremona, while buyers in Germany reported issues with wagon availability following restrictions on train travel in Austria. There were also unconfirmed reports of workers catching the virus this week.
By Lora Stoyanova
„Wir setzen auf nachhaltige Produkte und Produktions-Verfahren“
marketSTEEL im Interview mit Jochen Grünewald, Managing Director bei ArcelorMittal Commercial Germany
marketSTEEL: ArcelorMittal entwickelt und bietet nachhaltige Produkte aus Stahl. Was macht diese Produkte so besonders? Warum sind sie nachhaltig?
Wir setzen sehr stark auf Innovationen. Mit fortschrittlichem Stahl wollen wir unsere Kunden dabei unterstützen, die Haltbarkeit und die Lebensdauer von Produkten aus Stahl deutlich zu erhöhen und ihre Verarbeitung zu erleichtern. Dies geschieht zum Beispiel durch verschleißarmen Stahl mit höherer Abriebfestigkeit, hochfesten Stahl mit besserer Haltbarkeit und geringerem Gewicht, oder durch den Einsatz von Stahl mit besserer Schweißbarkeit. Damit sind zum Beispiel Baumaschinen oder Baggerschaufeln länger haltbar und können somit länger im Einsatz bleiben. Ein Beispiel für Produktinnovation ist unser Stahl Magnelis. Dieser Stahl ist äußerst wetterresistent und daher besonders geeignet für Fundamente in aggressiven Böden. Deshalb wird Magnelis von vielen Solarunternehmen zu diesem Zweck eingesetzt. Da er korrosionsbeständiger ist und damit höheren Schutz bietet, haben die Produkte eine längere Lebensdauer und werden nachhaltiger. Und bei Solaranlagen hat man gleichzeitig noch den Effekt, dass der Stahl dazu beiträgt, erneuerbare Energien möglich zu machen und damit auch CO2 einzusparen.
marketSTEEL: Was ist der Auslöser für die von Ihnen avisierte klimaneutrale Produktion? Warum beschreiten Sie jetzt diesen Weg?
Durch den Handel mit CO2-Rechten haben wir in der EU höhere Kosten als Mitbewerber, die von außen auf den europäischen Markt drängen und kein vergleichbares Emissionshandelssystem haben. Wir fordern deshalb faire Wettbewerbsbedingungen und setzen uns für einen grünen CO2-Grenzausgleich ein. Wer Stahl nach Europa importieren will, soll die gleichen Umweltkosten haben wie die europäischen Hersteller, damit es fair ist.
Wir als Hersteller in der EU sind selbst dabei, Produkte und Produktion klimaneutral zu gestalten, weil wir unseren Beitrag zum Klimaabkommen von Paris und zum Green Deal der neuen EU-Kommission leisten wollen. Das erreichen wir, indem wir unsere CO2-Emissionen in der Produktion reduzieren und Energie effizient einsetzen. Wir investieren darüber hinaus in neue Technologien und Anlagen. Diese Transformation in der Stahlindustrie ist sehr aufwändig, erfordert hohe Investitionen und viel Zeit. Wir setzen dabei auf die richtigen Rahmenbedingungen der Politik, um diesen Wandel erfolgreich zu organisieren und den Anforderungen an eine klimaneutrale Stahlproduktion gerecht zu werden.
marketSTEEL: Da stellt sich die Frage: Wie gehen wir mit diesen Anforderungen um? Kann eine Stahlproduktion auf Dauer überhaupt noch in Deutschland stattfinden? Oder sollte es da einen Dreiklang geben, also dass zum Beispiel ein Teil das Unternehmen stemmt, ein Teil die Politik als Rahmenbedingungen und Zuschüsse gibt und ein dritter Teil müsste vielleicht sein, dass auch die Gesellschaft sagt: Ja, uns ist es wichtig, die Stahlbranche in Deutschland und in Europa zu lassen. Und damit dann teureren Stahl in Kauf nimmt, um den Produktionsstandort Deutschland und Europa zu erhalten.
Wir arbeiten auf der einen Seite mit Hochdruck daran, mit Durchbruchstechnologien Stahl künftig mit Wasserstoff herzustellen, CO2 für alternative Kraftstoffe zu nutzen oder Biokohle statt Kokskohle zu verwenden, um die CO2- Neutralität zu erreichen. Aber das ist nicht möglich ohne die Unterstützung der Politik, ohne Förderung, um diese Technologien zum Laufen zu bringen. Außerdem brauchen wir viel mehr Energie, wenn wir alles auf Erneuerbare umstellen. Die muss erst einmal geschaffen werden, ebenso die Infrastruktur dafür. Klimafreundlicher Stahl wird teurer werden, gleichzeitig brauchen wir Abnehmer dafür – es gibt also noch viele Herausforderungen zu bewältigen.
marketSTEEL: Welche Rolle spielt bei der Transformation die Unternehmenskultur? ArcelorMittal hat einen indischen CEO, ist auch ein bisschen französisch, ein bisschen deutsch, …
ArcelorMittal ist ein internationaler Konzern. Der Hauptsitz ist in Luxemburg, ein Großteil der Angestellten in der Verwaltung arbeitet in Luxemburg. Auch ein Teil der Produktion ist dort. Wir sind in Deutschland, Frankreich, Belgien, Spanien, Italien, Polen genauso wie in anderen Ländern in Osteuropa. Wir haben den Großteil unserer Produktion in Europa, wir sind in erster Linie ein europäisches, aber auch ein globales Unternehmen.
marketSTEEL: Wie würden Sie Ihre Unternehmenskultur beschreiben?
Es ist eine inspirierende, von Motivation und auch von Möglichkeiten bestimmte Kultur. Man darf Eigeninitiative ergreifen, man kann selbst gestalten. Ich würde sagen, es ist eine gestaltende Unternehmenskultur.
marketSTEEL: Wenn Sie eine persönliche Vision für die Stahlbranche entwickeln: Wo steht die Stahlbranche 2050 in Europa?
Bis dahin sollte die Stahlindustrie in Europa in der Lage sein, klimaneutral zu produzieren. Es sollte also weitestgehend möglich sein, dass man Roheisen herstellen kann mit Hilfe von erneuerbaren Energien. Und mit Einsatzstoffen wie Wasserstoff statt Kokskohle arbeitet. Dann sollte es möglich sein, dass Stahlproduktion in Europa weiterhin stattfinden kann. Und dass sie auch zu wettbewerbsfähigen Preisen und Bedingungen funktioniert.
marketSTEEL: Welche Forderung an die Politik in Deutschland hat für Sie erste Priorität? Was müsste sich da tun?
Ohne die Politik wird es nicht gehen. Wir brauchen in Deutschland eine klare Wasserstoffstrategie, damit Wasserstoff in ausreichenden Mengen überhaupt hergestellt werden kann. Und zu wirtschaftlich bezahlbaren Preisen. Genauso brauchen wir Unterstützung bei den Investitionen in neue Technologien. Wenn wir die nicht bekommen, können wir nicht wettbewerbsfähig produzieren. Das können wir heute schon kaum aufgrund der CO2-Kosten und des Emissionshandels, den andere Regionen der Welt nicht haben. Deswegen sind wir darauf angewiesen, dass die Politik die richtigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schafft.
Autor: von Angelika Albrecht
Nippon Steel increases investment in Vallourec
Nippon Steel Corporaton announced on 20 February it had reached agreement with Vallourec S.A. to increase its shareholdings in the French tube-maker through a rights issue, Kallanish notes.
Nippon Steel plans to subscribe to approximately 10% of Vallourec’s shares through the issue. Nippon Steel will invest up to €35 million in the purchase. The move is subject to the approval at Vallourec’s shareholders’ meeting on 20 April 2020.
Nippon Steel hopes to enhance and accelerate cooperation with Vallourec and its profitable pipes and tubes business. The two companies have been cooperating on OTCG and they jointly operate subsidairies in Brazil, USA and Asia.
In 2016, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) invested €350m to increasw its share in Vallourec to 15% from 1.5%. In the same year, the two companies accelerated the VAM premium joint development programmes, and expanded the scope of cooperation to include industrialisation and enhanced customer service capabilities.
Severstal to add longs’ capacity with new mill
Russia’s vertically-integrated steelmaker Severstal is adding an extra 1 million tonnes/year of long rolled and drawn products to its product range. It is installing a new flexible drawing mill-170 at its principal Russian Cherepovets works, the company says.
The RUB 11 billion ($168.3 million) shop is set to produce wire rod ranging 5.5-18mm in diameter and round coiled bar of 20-32mm diameter. It is due for commissioning in the second half of 2022, Kallanish notes.
The shop will consist of a heating furnace, a hydraulic descaling line, an 18-strand two stands rolling and drawing line, Stelmor air cooling line, and a Garret winder line complete with versatile packing line.
Severstal’s decision to install a versatile drawing mill capable of producing long products ranging from wire rod to coiled round bar in one aggregate is dictated by increasing volatility and competitiveness in the market. “The new plant will allow Severstal to considerably improve our long product and metalware supply chain, end to end,” Alexander Shevelev, general director, is quoted as saying.
Last year Severstal’s sales of long drawn and metalware products amounted to 563,000 tonnes and long rolled products sales were 1.23 million tonnes. Once the new mill is on stream, Severstal long and drawn product capacity will approach nearly 3mt of finished products.
German car production falls in 2019, early 2020
Production of cars in Germany and vehicle exports both fell due to weaker global demand in 2019, according to national carmakers’ federation VDA.
The total number of passenger cars produced in 2019 came to almost 4.7 million units, or a fall of -9%, Kallanish hears from VDA. Exports fell even more notably, by -14% to nearly 3.5 million passenger car units. As expected, the moderate performance has continued into 2020. with an output figure of 341,600 units, the number of cars produced in January was -8% down on January 2019. So was the export figure, which dropped by -11% to 255,600 units.
VDA also says that German carmakers are expanding activities in the US, where they have boosted their local production. During the first eleven months of 2019, the German OEMs increased their production in the USA by 4% to 720,000 light vehicles, while total US production slumped by -4% in that period.
Liberty’s Benelux mills continue to face supply issues
Liberty Steel has confirmed that some HRC supply issues are continuing this week at its Liège and Dudelange production sites. As a consequence, the market is witnessing a deceleration in deliveries of HDG from the mills, Kallanish understands.
“There are some intermittent production issues at one of our HRC suppliers, which are temporarily impacting deliveries to Liberty Liège-Dudelange. The team is working with all of our suppliers to mitigate the impact,” a spokesperson from Liberty Steel says.
Liberty Dudelange, in Luxembourg, is equipped with two HDG lines with the capacity of 620,000 tonnes/year and 2 electro-galvanizing lines with capacity of 360,000 t/y, of which 160,000 t/y are mothballed. The Tilleur site in Belgium can produce packaging steel with a capacity of 200,000 t/y, the Flemalle mill, also in Belgium is equipped with two HDG lines with the capacity of 950,000 t/y.
Last week Liberty Steel confirmed a $100m investment to improve the quality, performance and output of galvanised steel products at its Liege-Dudelange works, which will improve competitiveness, it says. Earlier last year the company’s ceo confirmed that the plan was to bring Dudelange’s HDG production close to full capacity.
Stahlkrise reloaded? Lage und Aussichten für die deutsche Stahlindustrie
Die deutsche Stahlindustrie befi ndet sich derzeit in einer schwierigen Situation. Die Rohstahlerzeugung dürfte im Jahr 2019 um rund 5 % gesunken sein, nach einem Minus von 2 % im Vorjahr (vgl. Abbildung 1). Zudem drücken die in vielen Ländern vorhandenen Überkapazitäten und die Importbeschränkungen der USA auf die Stahlpreise. Da-durch verschlechtert sich die Gewinnsituation der Stahl-unternehmen, zumal sich Eisenerz zur Jahresmitte 2019 stark verteuert hatte. Es überrascht vor diesem Hinter-grund nicht, dass viele deutsche Stahlunternehmen einen Stellenabbau angekündigt haben.
Metalurgia portuguesa bate recorde de exportações
O setor do metal registou um novo recorde de exportações em 2019, no valor de 19.590 milhões de euros, anunciou a Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP).
“O setor que mais contribui para o PIB [Produto Interno Bruto] português volta a dar provas da sua vitalidade com um novo recorde de 19.590 milhões de euros no valor das exportações”, referiu a associação, em comunicado.
Relativamente ao destino das exportações no ano passado, os principais países foram Espanha, Alemanha e França, com um valor de 4.723 milhões, 3.265 milhões e 3.034 milhões de euros, respetivamente.
Já em relação ao crescimento, numa comparação em termos homólogos, as exportações para a Alemanha foram as que mais subiram, cerca de 11,2%, seguindo-se Espanha, com um crescimento de 8,8% no volume exportado, e França, com mais 4,9%.
“O principal desafio em 2019 foi continuar a manter a trajetória ascendente que ao longo dos últimos anos sistematicamente o setor do Metal Portugal [marca que agrega empresas metalúrgicas e metalomecânicas] tem vindo a conseguir concretizar e continuar a crescer as exportações nos mercados mais relevantes, que são Espanha, França, Alemanha e Reino Unido, onde, apesar do ‘brexit’, conseguimos manter basicamente os mesmos números do ano anterior”, disse à Lusa o vice-presidente da AIMMAP, Rafael Campos Pereira.
No entanto, aquele responsável admitiu que o desafio de continuar a crescer fora da Europa foi apenas “parcialmente conseguido”, uma vez que as exportações para os Estados Unidos, o principal mercado fora da União Europeia, mantiveram-se aproximadamente nos mesmos valores do ano anterior (500 milhões de euros), devido à guerra comercial que aquele país mantém com a China e também a certas restrições de alguns estados americanos relativamente a alguns produtos e equipamentos que podem ser considerados como potencial material militar.
“Porém, há um crescimento substancial no mercado do Canadá, para onde começámos em 2019 a exportar com algum significado”, sublinhou Rafael Campos Pereira.
A diferenciação dos produtos e equipamentos das empresas portuguesas, a aposta no ‘design’ e na tecnologia, bem como a “excelente relação qualidade/preço” dos produtos portugueses são as razões destacadas pelo vice-presidente da AIMMAP para o crescimento das exportações do setor do metal.
Em relação à epidemia provocada pelo coronavírus detetado em Wuhan, na China, e nas consequências que pode ter nos negócios, Rafael Campos Pereira admitiu não estar muito preocupado, apesar de ressalvar que qualquer fator que prejudique as deslocações, pode também prejudicar de algum modo os negócios.
“Nós não compramos muito na China e a China também não tem sido um dos nossos principais mercados nos últimos tempos […] o que estamos a verificar é que, eventualmente, até tem havido um aumento de encomendas, provavelmente em consequência das dificuldades que a China está a passar nalguns subsetores”, esclareceu, adiantando que “há encomendas que estão a ser retiradas da China e estão a ser localizadas noutras paragens”.
O ano de 2019 para o setor metalúrgico e metalomecânico português ficou também marcado por cinco recordes mensais, com o mês de maio a representar “o melhor de sempre” para o setor com cerca de 1.884 milhões de euros em exportações.
Os meses de março, setembro, outubro e novembro foram os outros quatro meses com novos máximos, tendo todos eles registado valores de mais de 1.700 milhões de euros.
Fonte: bomdia.eu