European long steel prices may see April rise
Long steel prices could move up soon in the Spanish and European markets, Celsa commercial director Víctor Martínez said during last week’s Iberia Steel Net Forum organised by EUROMETAL. Higher prices will be supported by the international market situation, he added.
“The value of scrap has fallen a little in recent months. Turkish mills are now buying their raw materials at higher prices. It is a strange situation. The mills in Turkey are producing steel with or without demand and this will influence the market. In April and May we estimate that prices will move up supported by the recovery in scrap [… prices]. So, it is a good time to buy now for longs consumers,” Martínez continued.
He added that the Turkish market is also awaiting the new tariff-free import quotas to sell to Europe for the period after June 2019, preparing therefore to collect new orders soon in the second quarter.
According to Kallanish price indexes, rebar prices in Northern Europe have recovered by1.5% since beginning of this year, while they lost -1.5% during the same period in Italy. Scrap prices across Europe are continuing to recover and Turkish scrap has now settled at some $40/tonne higher than it was in early January 2019.
Eurofer lobbies for Global Excess Capacity Forum extension
The European steelmakers’ association Eurofer has called openly for the mandate of the Global Forum on Steel Excess Capacity (GFSEC) to be extended beyond November, when it is due to expire.
The GFSEC is meeting this week and Eurofer believes the organisation has begun an important process, but its work is not yet completed.
“We call on members of the Global Forum to agree on a continuation of the forum’s mandate beyond November 2019,” says Eurofer director general Axel Eggert in a statement sent to Kallanish. “Continued international work on excess capacity and related government support measures would contribute to the sustainability of our global industry.”
Since its creation in 2016 supported by the leaders of G20, the GFSEC has produced important results such as detailed statistics on global steel capacity and production. It has also initiated a process to cut excess capacity where needed, Eurofer says.
“Global steel overcapacity is still at least 550 million tonnes, according to the OECD,” Eggert emphasises. “We are still very much at the beginning of the process, and there is clearly a need for the GFSEC’s mandate to be extended.”
“Not renewing the mandate of the Global Forum would mean abandoning the global steel industry when it is still at a perilous juncture. Effective multilateral cooperation is needed in order to preserve fair and free trade in this essential sector,” he concludes.
Iberian tube market grows in 2018
The tubular industry in Spain and Portugal continued to recover year-on-year in 2018. The region saw its tube production increase for the fourth time in a row, according to the data from local steelmakers’ association, Unesid, monitored by Kallanish.
Spain and Portugal produced 992,036 tonnes of tubes, or 5.5% more y-o-y. The Iberian output represented 11% of the overall 9,048,639t tubes produced in the European Union during last year, according to Unesid data. In 2018, the region also saw apparent tube consumption grow by 9.9% y-o-y to 831,198t.
Imports of tubes into the Iberian region reached 234,450t in 2018, a 1.6% increase over 2017. Italy was the largest tube supplier, representing 67% of total shipments. Turkey and Germany had 13% and 6% import share respectively.
Spanish and Portuguese tube exports reached 395,288t last year, and were -4.7% lower compared to 414,903t during 2017. The main destination for Iberian tube exports was France, which took 39% of shipments. Germany and the Netherlands were the next-biggest importers, with shares of 13% and 11% respectively.
Liberty to buy Italy’s CLN service centres
Liberty House is set to acquire four steel service centres in Italy from ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia, Kallanish learns from a European Commission document. This is part of the purchase agreement to buy six production units being divested by ArcelorMittal as part of its acquisition of the former Ilva operation, now ArcelorMittal Italia.
The purchase of the service centres will be the subject of a separate agreement with ArcelorMittal CLN. The CLN flat products service centres are located in Arcore, Rieti, Quarto Inferiore, and Graffignana in Northern Italy.
Liberty is looking to buy ArcelorMittal Ostrava (Czech Republic), ArcelorMittal Galati (Romania), ArcelorMittal Skopje (North Macedonia), ArcelorMittal Piombino (Italy), ArcelorMittal Dudelange (Luxembourg), HDG lines 4-5 of ArcelorMittal Liège and three lines located in Tilleur (Belgium).
The European antitrust authority has announced that the deadline set for this case is now 26 April 2019 (see Kallanish 27 March). Requests for comment by the companies remained unanswered by publication deadline.
Handel Schweiz: Update 3-2019
Im Fahrwasser von Brexit: Anhaltende Verunsicherung, Notfallszenarien, Rechtsunsicherheit, Orientierungslosigkeit, fehlende Alternativen.
Wir diskutieren (gewisse verweigern das Gespräch) in der Schweiz das institutionelle Rahmenabkommen InstA: Es sei schädlich, unnötig, nachteilig, gehe zu wenig weit, bringe zu geringe Vorteile.
Realität ist: Das InstA schafft Rechtssicherheit, Investitionsschutz, bewahrt uns vor dem EU-Beitritt, es bringt uns enorm viele Vorteile.
DAS muss in der Diskussion immer wieder betont werden. Sonst haben wir unseren Brexit, der heisst BIL-EX. Ohne die Bilateralen katapultieren wir uns in eine Notlage.
Das wollen wir nicht!
Ihr Kaspar Engeli
Direktor Handel Schweiz
Video-Reportage: Geben Sie dem Handel ein Gesicht
Die Öffentlichkeitsarbeit von Handel Schweiz steht unter dem Motto «Dem Handel ein Gesicht geben». Für 2019 sind neue Video- und Medienreportagen geplant, die das Profil der Branche weiter verstärken. Gesucht werden Handelsunternehmen, die sich für Video- und Medienreportage zur Verfügung stellen.>> Mehr
Für die Abschaffung von Industriezöllen
Der Bundesrat beabsichtigt, die Importzölle auf Industriegüter aufzuheben. Handel Schweiz unterstützt in seiner Stellungnahme diesen Vorstoss, denn er verbessert die Wettbewerbsfähigkeit von Schweizer Unternehmen und sichert den Erfolg unseres Wirtschaftsstandorts.>> Mehr
Tag des Handels 21. Juni 2019
Wirtschafts- und sozialpolitische Themen im Kontext Schweiz und Europäische Union sind für die Schweizer Unternehmungen von zentraler Bedeutung. Prof. Hans-Werner Sinn vertieft diese Themen. National- und Ständeräte diskutieren im Anschluss unter der Leitung des Radio-Moderators Marc Lehmann vom «Tagesgespräch» auf SRF 1.>> Mehr
Treffen Sie die Schweizer Industrie der Logistik und der Verpackungs-Branche
Gerne laden wir Sie zu unseren Fachmessen vom 10. – 11. April 2019 in der Messe Zürich ein. Hier trifft sich die Schweizer Industrie der Logistik und der Verpackungs-Branche. Seien Sie dabei und profitieren Sie von zwei Tagen Networking, grossartigen Gesprächen und anregendem Austausch. Sichern Sie sich einen kostenlosen Eintritt und melden Sie sich noch heute an.>> Mehr
Führungskraft als Ressource?
Aktuelle Studien belegen, dass der Vorgesetzte und sein Führungsstil zu
den häufigsten Kündigungsgründen zählen. Hingegen zeigen Ergebnisse,
dass die Führungskraft eine der grössten und oft unterschätzten
Ressourcen am Arbeitsplatz ist. Was aber macht gute Vorgesetzte aus und
wo liegt die Verantwortung der Arbeitgeber?
vivit, das Kompetenzzentrum für Gesundheit und Prävention, unterstützt Sie und Ihre Personalfachleute.>> Mehr
wechselstube.ch: Meine smarte Devisenplattform
Devisenkommentar Woche 13>> Mehr
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Daniel Guinabert will take over as new EUROMETAL Director General on 01. April 2019
After 15 years at the helm of EUROMETAL, Mr. Georges Kirps will leave his functions as Director General on March 31st 2019.
Daniel Guinabert will take charge as new EUROMETAL Director General on April 1st 2019.
Daniel was during the last three years a member of EUROMETAL Presidency. He will leave his executive functions at ArcelorMittal Distribution Services on March 31st 2019.
To support Daniel to his new mandate during the first months of transition, Mr. Georges Kirps will stay available to EUROMETAL as a consultant.
We would like to recognize and thank Mr. Georges Kirps for the huge dedication and effort to EUROMETAL during all these years, taking the association to the highest standards and recognition, and we would like you all to join us in a warm farewell to him.
Nehmen Sie die Digitalisierung in die Hand!
marketSTEEL im Interview mit Ralf Niemeier, Gesellschafter der Visitrans GmbH
marketSTEEL: Daten verändern unsere Geschäftsmodelle. Was bedeutet Digitalisierung für die Logistik-Branche?
Ralf Niemeier:
In der Logistik herrschen sehr viele, auf Excel basierte, analoge Prozessschritte vor. Das Geschäft hat sich, ähnlich dem Stahlhandel, nicht grundsätzlich gewandelt, sodass es auch keinen echten Grund gab etwas zu ändern. Der stressige Tagesablauf hat das Thema zudem häufig in den Hintergrund gerückt. In der Logistik-Branche führt die Digitalisierung zum Generieren von besserer Auslastung und deutlich schlankeren Prozessen. Kommt auf dem Zeitstrahl KI (künstliche Intelligenz) hinzu, dann werden vorausschauende Prognosen das weiter optimieren. Wer zu dem Zeitpunkt noch analog und nicht vernetzt ist, schreibt Verluste an Stellen, an denen andere noch Geld verdienen. Digitalisierte und vernetzte Unternehmen werden die analogen verdrängen. Das Vordringen von Wettbewerbern in neue Geschäftsfelder wird schlussendlich in Echtzeit erfolgen, durch Angebote, die von jetzt auf gleich bereitgestellt und genutzt werden können.
marketSTEEL: Sie revolutionieren gerade die Logistik-Branche. Wie sieht der Ablauf einer Digitalisierung für das einzelne Unternehmen in der Logistik aus?
Ralf Niemeier:
Es geht einher mit der Öffnung der eigenen Daten gegenüber komplementären Partnern, um Synergien zu generieren. Ziel wird mehr und mehr die Bündelung von Ressourcen und Geschäftsfeldern sowie die Vernetzung sein. Digitalisierung ist in allen Geschäftsfeldern letztlich der Weg hin zu einer Konzentration auf einen Anbieter. Das wird in der Praxis soweit nicht gehen, weil Kunden und Kartellämter hier gegensteuern. Aber man darf davon ausgehen, dass bis zu diesem Punkt alles passieren wird, was diesem Prozess dient. Gibt es im Netz erst einmal fünf Anbieter für Insel-Urlaub, dann kommt eine neue www.ich-bin-doch-nicht-bloed.de Seite, die einem das Suchen in den fünf Seiten abnimmt. Das ist im B2B–Bereich ganz sicher nicht anders, weder in der Logistik noch im Stahl. Viele sind bereits jetzt zu spät dran, obwohl der Prozess noch nicht wirklich massiv eingesetzt hat. Einige Konzepte und Strategien sind einfach nicht gut und müssen nicht weiter verfolgt werden. Der Grund dafür ist, dass die Digitalisierung vielfach auf eine konsistente Verfügbarkeit von Daten abhebt. Block und Bleistift oder auch „krude vom Neffen des Inhabers“ gestrickte Excel-Lösungen sind keine valide Basis für das Einlassen auf einen Digitalisierungsprozess. Die Meisten sind komplett unschlüssig, weil ihnen ein Fixstern für das eigene Vorgehen im Bereich der Digitalisierung fehlt – synonym gesprochen – etwas Unerreichbares, das aber die Richtung vorgibt. All jene wären gut beraten, sich von den Leuten aus dem Bereich der Digitalisierung erst einmal alle Möglichkeiten aufzeigen zu lassen.
marketSTEEL: Was ist der konkrete Nutzen der Digitalisierung für die Stahlbranche? Was sind die Chancen und Risiken?
Ralf Niemeier:
Digitalisierung mit allen von mir vorangegangenen genannten Punkten wird zur Pflicht, wenn man weiterbestehen will.
Da geht es noch gar nicht einmal um den Nutzen, sondern darum, nicht zurück zu fallen.
In Zukunft werden Daten und Preise automatisch generiert z.B. CAD- oder WWS-Systeme generieren die Daten über eine Plattform oder Autokalkulationssystem bestimmen in Sekunden den Preis. Stehen diese Daten nicht zur Verfügung, ist das Unternehmen nicht mehr aufgeführt und die Firma ist einfach nicht mehr dabei.
Die Bequemlichkeit der Kunden führt ins Aus. Sie werden zu Digitalverweigerern. Nutzen generieren nur die Digitalisierer der ersten Stunde, weil Sie Prozesse optimieren und Kunden frühzeitig an sich binden können. Die Trägheit bindet diese Kunden auch bis zu einem gewissen Maß. Sind alle ersteinmal digital, dann relativiert sich jeder Vorteil und man wird fortan in Echtzeit gegen den Effektivsten oder auch den Dümmsten im Markt „ankalkulieren“ dürfen – und dass dann auch noch in Echtzeit. Eine der Chancen ist zugleich auch ein Risiko: Wenn Kunden sich Ihre Preise in Metaportalen digital beschaffen, dann kann der Händler dort von einer Sekunde auf die andere für eine neue Region, mit neuen Produkten und auch neuen Preisen auftreten. Das Risiko besteht darin, dass Wettbewerber in meine Region einzudringen versuchen. Diesem Vorgehen kann man nur begegnen, indem man selber entschlossen handelt.
marketSTEEL: Digitalisierung und elektronischer Handel sind bei den Stahlhändlern derzeit wichtige Themen. Wie beurteilen Sie den Ist-Zustand. Ist der Stahlhandel vorbereitet? Was muss in den nächsten 3 Jahren unbedingt realisiert werden?
Ralf Niemeier:
Dem Stahlhandel ist klar, dass das Thema ansteht. Der Prozess dahin ist für alle mit hohen Belastungen verbunden, was ursächlich dafür ist, dass der Stahlhandel nicht jedem digitalen Ansatz mal eben hinterher laufen kann. Ich glaube, dass der Stahlhandel handeln wird, wenn ein überzeugendes Konzept auf dem Tisch liegt, in dem er sich wiederfindet. Das sehe ich aktuell noch nicht. Die Erfahrung hat gezeigt, dass ca. 8% des Marktes bereit ist, ein Risiko einzugehen und zu handeln bzw. sich auf Konzepte einzulassen, die noch nicht ganz fertig und klar sind. Dabei kann man Glück haben, den richtigen Riecher gehabt zu haben oder eben seinen Aufwand in den Sand setzen. Circa 20% sind ambivalent und schnell zum Mitmachen zu bewegen oder sich gegen etwas zu entscheiden. Der Rest handelt nur, wenn die Richtung klar ist, bzw. wenn sich Angst breit macht, dass der Zug gerade aus der Halle fährt. Letztere kommen kaum noch in den Genuss der Vorteile der Digitalisierung, weil sie in der neuen Welt zu den Nachzüglern gehören. Die Unternehmen werden der eigenen IT und Datenstruktur sehr viel mehr Aufmerksamkeit widmen müssen und den „Neffen vom Inhaber“ durch einen Experten ersetzen müssen. Sie werden Daten verfügbar haben müssen und ein erweitertes Urteilsvermögen entwickeln, was an Digitalisierung man ernst nehmen muss und was nur Lärm macht, aber nicht durchschlagen wird. Gewinnen wird nicht, wer über die meisten Mittel verfügt, sondern wer auf dem richtigen Konzept sitzt. Im Netz sind alle zunächst einmal 19‘ Zoll groß. Konzept schlägt da Geld und das richtige Konzept erkennen Sie daran, dass es Ihren Kunden besser gefällt als Ihnen selbst, denn nichts ist demokratischer als das Internet. Man kann sich da nicht aufblasen – man muss überzeugen.
marketSTEEL: Was ist der konkrete Nutzen der Digitalisierung für die Stahlhändler? Was sind die Chancen und Risiken?
Ralf Niemeier:
Der Vorteil ist, dass Sie über viel mehr Daten verfügen werden, die es Ihnen erlauben, mit höheren Preisen auf Marktsituationen zu reagieren. Ihre Systeme werden viel genauer und zuverlässiger bepreisen, weil sie analytischer mit jedem Unternehmen und in diesen auch noch mit einzelnen Personen bei der Beurteilung des richtigen Preises vorgehen werden. Sie können neue Produkte in Echtzeit in die digitalen Vertriebskanäle schicken und Allianzen mit anderen Unternehmen in bestimmten Regionen und /oder Produktbereichen eingehen oder auch wieder lösen. Sie haben mit der Digitalisierung ein ganz neues Feld, mit dem Sie phantasievoll Ihren Kunden neue Services bieten können und werden mit der Hälfte des Personals das Doppelte bewegen.
marketSTEEL: Ihr Statement auf dem Digiday des BDS/EHV „Wer nichts tut, wird digitalisiert“. Was meinen Sie hier?
Ralf Niemeier:
Damit meine ich, dass Ihre Kunden beginnen werden, Sie mehr und mehr auf die Vorzüge des inzwischen digitalen Wettbewerbers hinzuweisen. An der Stelle werden Sie sich dem Prozess stellen müssen und das als Getriebener in der Sache erleben, der sich einem Prozess hingeben muss. Sie werden gezwungen, in die neue Welt zu wechseln. Es fühlt sich eben anders an, die Vorteile des Erstplatzierten zu genießen und nicht nur zu agieren.
Das Interview führte marketSTEEL mit Ralf Niemeier, VisiTrans GmbH
European steel distributors foresee moderate mid-term steel demand
The European distributors’ association Eurofer has expressed its concerns over the rising uncertainty and slowing global economic growth. Investment growth slowed in 2018 and rising trade frictions and a no-deal Brexit meanwhile are putting European steel consumption at risk for 2019 says Eurofer director of market analysis Jeroen Vermeij. He was speaking during the EUROMETAL Iberia Steel Net Forum, held in Seville on 22 March and attended by Kallanish.
EUROMETAL foresees nevertheless that the steel demand will be moderately positive during 2019 and 2020.
“Consumption is set to increase 0.5% this year and by a further 1.2% in 2020, but the EU steel trade deficit is still high at 17 million tonnes. EU imports rose by 12.3% year-on-year in 2018 and this is a reason for concern. From every three tonnes of steel arising from the diversion [… of trade] due to the US Section 232 ruling, nearly two tonnes arrive in the European market. Turkey and four other countries represent 65% of total imports in the region,“ Vermeij says. Imports have also continued to be higher in January and February 2019, he adds.
The construction sector is set to be the best-positioned in the coming years. Output is expected to rise by 2.1% in 2019 and by 1.2% in 2020, following 5% growth seen during past year, Eurofer says. The automotive industry has been hit by new WLTP regulations and subsequently saw reduced demand across Europe, weakening the sector’s position in the global market. Eurofer expects vehicle production to increase by 1% in 2019 however and to grow further by 2.4% in 2020.
US court rejects traders’ bid to end Section 232 tariffs
The US Court of International Trade ruled against the American Institute for International Steel’s challenge to the Section 232 tariffs on steel and aluminum imports, finding the measure does not violate the US constitution under current law, according to a decision posted Monday.
Relying on precedent established in a 1970s Section 232 oil case, the CIT ruled “the president’s determination of whether to [impose Section 232 tariffs] is not qualified by any language or standard, establishing that it is left to his discretion. Accordingly, the president’s determination as to the form of remedial action is a matter ‘in the judgment of the president,'” the decision states.
The AIIS argued US President Donald Trump’s March 2018 decision to impose a 25% tariff on steel imports from some countries and not others raised “an issue of the constitutionality of both an Act of Congress (Section 232) and proclamations of the president made under the authority of that act.”
CIT Judge Gary S. Katzmann noted that while the broad guideposts of Section 232 allow the president flexibility, it seems to “invite the president to regulate commerce by way of means reserved for congress.”
“One might argue that the statute allows for a gray area where the president could invoke the statute to act in a manner constitutionally reserved for congress but not objectively outside the president’s statutory authority, and the scope of review would preclude the uncovering of such a truth,” Katzmann said.
“Nevertheless, such concerns are beyond this court’s power to address, given the Supreme Court’s decision in Algonquin.”
The 1976 Algonquin oil case upheld the broad use of national security as a justification for quotas and tariffs and established that congress acted within its constitutional authority when it authorized the president to take action to adjust imports.
While the court was bound by precedent, Katzmann suggested that the laws governing Section 232 may need to be revisited: “If the delegation permitted by Section 232, as now revealed, does not constitute excessive delegation in violation of the constitution, what would?”
The AIIS did not immediately comment.
— Justine Coyne
Gestamp expands operations in Mexico
Spanish automotive component producer Gestamp has expanded its operations in Mexico by opening a new manufacturing plant in San Luis Potosí, Kallanish learns from the company. This is the company`s first production unit for chassis parts.
“The plant allows us to strategically improve our capabilities in Mexico thanks to the addition of hydroforming technology and chassis products for the first time in the country, so we become even more competitive,” says Gestamp ceo Francisco Riberas.
The new unit includes hot stamping and hydroforming lines, amongst other technology. The investment amounts to €74 million ($86 million).
Gestamp owns seven production plants in the country, located in Puebla, Toluca, Aguascalientes and San Luis Potosí. Mexico is Gestamp’s sixth largest market, with revenues of €578 million in 2018.
The automotive component producer is also awaiting the opening of new production facilities in Slovakia, the US and Morocco in 2019.